Aktien- und Anleiherenditen steigen, nachdem Gespräche zwischen Russland und der Ukraine „belebt“ wurden

  • Die Aktien stiegen, als Russland und die Ukraine sich in der Türkei zu Wort meldeten
  • Die Wertpapiermärkte fürchten weiterhin eine Rezession
  • Das Verbrauchervertrauen in Deutschland und Frankreich sinkt
  • Der Yen versucht, stabil zu bleiben, aber 2016 wird der schlechteste Monat aller Zeiten
  • Durch die Zahlung der $-Anleihe in Rubel signalisiert Russland, dass es zahlungsunfähig ist

LONDON, 29. März (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte und die weltweiten Kreditkosten sind am Dienstag gestiegen, da Anzeichen für Fortschritte in der allerersten Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine seit fast drei Wochen Anzeichen einer Verbesserung zeigten. Weiterlesen

Europas wichtigste Aktienmärkte fielen um 1 % bis 2,5 % und Öl fiel um 4 %, als Russlands stellvertretender Verteidigungsminister enthüllte, dass Moskau beschlossen hatte, die Militäroperationen rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew und Tschernihiw drastisch zu reduzieren. Weiterlesen

Die Wall Street war bereit, die Gewinne um drei Tage zu verlängern. Obwohl der Yen der schlechteste Monat seit 2016 war, stieg Asien über Nacht, nachdem die Bank of Japan ihren breiteren Konjunkturplan unterstützt hatte. /FRX

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Die Händler verhinderten einen stärker als erwarteten Rückgang der Daten zum Verbrauchervertrauen in Frankreich und Deutschland und zeigten Anzeichen dafür, dass Russland seine Pläne zur Einführung der Gasabrechnung in Rubel vorantreiben könnte. Weiterlesen

Deutschlands Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen – die wichtigste Benchmark für europäische Kreditkosten – erreichte ihren höchsten Stand seit Anfang 2018 und die 2-Jahres-Rendite drehte zum ersten Mal seit 2014 wieder ins Positive, was zu den seismischen Veränderungen an den globalen Zinsmärkten hinzukam Jahr aufgrund der Inflation. Ist gestiegen.

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Zehnjährige US-Staatsanleihen stiegen um 2,47 % und die entsprechende 2-jährige Rendite betrug 2,38 % und ist in diesem Quartal nun um 165 Basispunkte gestiegen. Über 200 Basispunkte der US-Zinserhöhung wird nun auf 2022 eingepreist, was, wenn es realisiert wird, das höchste in einem Kalenderjahr seit 1994 sein wird.

Die Differenz zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Staatsanleihen sieht gut aus auf dem Weg, zum ersten Mal seit 2019 ins Negative zu drehen.

Dies ist die sogenannte Umkehrung der Kurve, die als zuverlässiger Indikator für die Rezession gilt, obwohl die US-Notenbank die Anleger aufgefordert hat, sich andere steilere Kurvensegmente anzusehen und eine weitere Straffung der Geldpolitik zuzulassen.

„Wir haben etwas noch nie Dagewesenes erlebt, weil die Zentralbank plötzlich vor der Frage steht, ob sie ihre Glaubwürdigkeit und Inflation effektiv reduzieren kann“, sagte Francesco Chandrini, Leiter von Amundis multiplen Anlagestrategien.

Amundi hat seine Wachstumsprognose für Europa von 2 % auf 1,5 % pro Jahr gesenkt, sagte jedoch, dass es niedriger sein würde, wenn sich die Situation weiter verschlechtern würde.

„Wir stellen unsere Prognosen sehr in Frage“, sagte Chandrini und fügte hinzu, dass insbesondere große Unternehmen in Europa dem Druck auf die Rohstoffpreise stärker ausgesetzt seien als ihre US-Pendants. „Es ist sehr kompliziert. Wir müssen vorsichtig vorgehen.“

Die Preise für Öl, Gas, Weizen und Mais sind gestiegen

Basierend auf Yen

US-Aktien-Futures stiegen um etwa 0,5 %, um die jüngsten Gewinne der Wall Street fortzusetzen.

Die drei großen Indizes, der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq, werden voraussichtlich im März höher schließen. Allerdings dürften sie seit dem Ausbruch von Coronavirus-Infektionen, die Anfang 2020 die Finanzmärkte verwüsteten, einen einjährigen Fehlstart und praktisch jedes Quartal verbuchen.

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Japanische Aktien (.N225) Obwohl sowohl chinesische Aktien als auch Öl fielen, als Shanghai weiterhin geschlossen wurde, um den COVID-19-Aufstand zu bekämpfen, schlossen mehr als 1 % in Asien über Nacht.

Die Kundgebung in Tokio versprach, dass die Bank of Japan ihre Stimulierungsmaßnahmen zum Kauf einer unbegrenzten Menge an 10-jährigen Staatsanleihen fortsetzen würde, um zu verhindern, dass ihre Anleiherenditen weiter steigen.

Allerdings tat sich die Zentralbank schwer. Die 10-jährige JGB-Rendite war 0,249 % höher als der US-Handel, gegenüber der indirekten 0,25 %-Grenze der BOJ.

Dies half dem Yen nicht viel und notierte nach einer kleinen Erholung von den Abschürfungen am Vortag immer noch bei 123,36 gegenüber dem Dollar.

„Übermäßige Volatilität und unregelmäßige Währungsbewegungen könnten die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität beeinträchtigen“, sagte Masato Kanda, Japans bester Währungsdiplomat, am Dienstag gegenüber Reportern und bekräftigte die Entschlossenheit Japans und der Vereinigten Staaten, in Wechselkursfragen eng zusammenzuarbeiten.

Anderswo war der Handel schleppend. APAC C Low, ein leitender Marktstratege bei BNP Paribas Asset Management, sagte, Anleger würden es vorziehen, wenn die Märkte der Zinserhöhung der Zentralbank hinterherhinken und inmitten von Marktturbulenzen und kurzfristigen Verbesserungen in einer „täglichen Handelsstimmung“ operieren.

„Es gibt nicht einmal eine mittelfristige Richtung, der der Markt folgen wird“, sagte er.

Bei den Rohstoffen verzeichneten die Ölpreise einen weiteren starken Rückgang des europäischen Handels um 5 USD, nachdem Russland Verhandlungen auf höchster Ebene in der Ukraine geführt hatte. Brent fiel um 4 % auf 108 $ pro Barrel und US WTI auf 102 $.

Shanghai, Chinas Finanzzentrum, verschärfte seine jüngste COVID-19-Sperre und registrierte bis zum 28. März 4.381 ungelöste Fälle und 96 Symptomfälle, was die Preise früher schwächte. Weiterlesen

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„Wenn China schließt, werden sich die Rohstoffmärkte kurzfristig natürlich nicht wohl fühlen“, sagte Low. Viele Beobachter schätzen das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr auf weniger als 5 %, was er aufgrund der Erwartung starker Konjunkturmaßnahmen als „extrem pessimistisch“ einstufte.

Kassagold fiel um 1 % auf 1.905 $ je Unze.

Der Spread zwischen 3-monatigen Schatzanweisungen und der Rendite von 10-jährigen Schuldverschreibungen nimmt zu.
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Zusätzlicher Bericht von Selena Lee in Hongkong, Redaktion von Ed Osmond und Andrea Richie

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