Die Bank of England hat die Zinsen auf den höchsten Stand seit 27 Jahren angehoben

BOE-Gouverneur Andrew Bailey hat davor gewarnt, dass die Bank einen „schmalen Weg“ zwischen Wachstum und Inflation beschreitet.

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London – Die Bank von England Sie erhöhte am Donnerstag die Zinssätze um 50 Basispunkte, die größte Einzelerhöhung seit 1995, und prognostizierte die längste Rezession Großbritanniens seit der globalen Finanzkrise.

Die sechste Erhöhung in Folge erhöhte die Kreditkosten auf 1,75 % und markierte den ersten Anstieg um einen halben Punkt seit der Unabhängigkeit der Bank von der britischen Regierung im Jahr 1997.

Der geldpolitische Ausschuss stimmte mit einer Mehrheit von 8 zu 1 für die historische Anhebung um einen halben Punkt und verwies auf den steigenden Inflationsdruck in Großbritannien und dem Rest Europas seit seiner letzten Sitzung im Mai.

„Dies spiegelt weitgehend die nahezu Verdopplung der Gasgroßhandelspreise seit Mai wider, die auf Russlands Drosselung der Gaslieferungen nach Europa und das Risiko weiterer Sanktionen zurückzuführen ist“, sagte der MPC in seinem Begleitbericht.

„Während dies in die Energiepreise im Einzelhandel einfließen wird, wird es den Rückgang der Realeinkommen der britischen Haushalte verschärfen und die VPI-Inflation im Vereinigten Königreich weiter erhöhen.“

Die britische Energieregulierungsbehörde Ofgem hat die Energiepreisobergrenzen seit April um 54 % erhöht, um den steigenden globalen Kosten Rechnung zu tragen, aber die jährlichen Energierechnungen der Haushalte werden voraussichtlich im Oktober weiter steigen. vorhergesagt Über 3.600 £ (4.396 $).

Die Bank erwartet nun, dass die Gesamtinflation im Oktober 13,3 % erreichen und den größten Teil des Jahres 2023 auf einem erhöhten Niveau bleiben wird, bevor sie 2025 auf ihr Ziel von 2 % zurückgeht.

Auf einer Pressekonferenz nach der Ankündigung sagte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, dass der Schock durch Russlands Krieg in der Ukraine nun „bei weitem“ der größte Beitrag zur britischen Inflation sei.

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„Der Krieg hat wirtschaftliche Kosten, aber ich muss klarstellen, dass uns das nicht davon abhalten wird, die Geldpolitik so festzulegen, dass die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zurückgeführt wird“, fügte er hinzu.

Die Bank prognostiziert gleichzeitig eine längere Rezession, die später in diesem Jahr beginnt, und einen noch steileren Höhepunkt der Inflation. Es ist ein toxischer wirtschaftlicher Mix, der für die Zentralbank in den besten Zeiten schwierig sein kann, geschweige denn, wenn sie zunehmend ins politische Rampenlicht gerückt wird.

Lukas Bartholomäus

Senior Economist, Abrdn

Bei der Sitzung im August preisten die Märkte allgemein einen aggressiveren Ansatz ein Die britische Inflation erreichte im Juni mit 9,4 % ein neues 40-Jahres-Hoch Lebensmittel- und Energiepreise stiegen weiter und verschärften die historische Lebenshaltungskostenkrise des Landes.

Letzten Monat versprach Bailey, dass es bei der Verpflichtung der Zentralbank, die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zu bringen, kein „Wenn und Aber“ geben würde.

Analysten waren sehr daran interessiert, die Sprache der Bank zu bewerten, insbesondere ihre frühere Zusage, „stark“ gegen die Inflation vorzugehen, und das MPC behielt diese Sprache in der Erklärung vom Donnerstag bei.

„Ich bin mir der erheblichen Auswirkungen bewusst, die dies haben wird, und wie schwierig die Herausforderung der Lebenshaltungskosten für viele Menschen im Vereinigten Königreich sein wird“, sagte Bailey.

„Die Inflation wirkt sich nur sehr wenig auf den guten Willen aus, aber wenn wir nicht handeln, um eine Fortsetzung der Inflation zu verhindern, werden die Folgen verheerend sein und große Zinserhöhungen erfordern.“

Vorbehaltlich eines endgültigen grünen Lichts von den politischen Entscheidungsträgern sagte die Bank, sie beabsichtige, im ersten Quartal im September mit dem Verkauf von Staatsanleihen im Wert von rund 10 Mrd. £ (12,1 Mrd. $) zu beginnen.

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Rezession kommt

„Die Bank prognostiziert gleichzeitig eine anhaltende Rezession und einen noch steileren Höhepunkt der Inflation ab Ende dieses Jahres. Es ist ein giftiger wirtschaftlicher Mix, der für die Zentralbank in den besten Zeiten schwierig sein wird. Die Politik wird ins Rampenlicht gerückt, “ er sagte.

Liz Truss, die das Rennen um die Führung der Konservativen Partei gewonnen hat und als Nachfolgerin von Boris Johnson als Premierminister favorisiert wird, soll das Inflationsmandat der Bank of England und das Ausmaß ihrer Unabhängigkeit von der Zentralregierung überdenken.

„Jetzt, da erwartet wird, dass die Inflation langfristig stabil bleibt, ist es schwer vorstellbar, wie die Bank die Wirtschaft in absehbarer Zeit unterstützen kann. Daher sollten Anleger von hier aus mit weiteren Zinserhöhungen rechnen, auch wenn die Märkte und die Wirtschaft kämpfen. “ Bartholomäus hinzugefügt.

Sterling Der Dollar fiel um mehr als 0,5 % und wurde nach der Ankündigung der Bank bei rund 1,209 $ gehandelt. FTSE100 Der Index stieg um 0,5 %.

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