Die Dow-Futures stiegen nach dem leichter als erwarteten Inflationsbericht um 400 Punkte

CPI ist gleich Monat und Aktien so

Aktien-Futures stiegen nach dem mit Spannung erwarteten C und die Anleiherenditen fielenDer Verbraucherpreisbericht für Juli war besser als befürchtet.

Die Preise stiegen im Juli im Jahresvergleich um 8,5 %, ein schleppendes Tempo gegenüber Juni. Im Monatsvergleich blieb die Inflation unverändert, da die Energiepreise um 4,6 % und die Benzinpreise um 7,7 % fielen. Dies gleicht einen monatlichen Anstieg der Lebensmittelpreise um 1,1 % und einen Anstieg der Unterkunftskosten um 0,5 % aus. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten erwartet, dass der Verbraucherpreisindex jährlich um 8,7 % und im Monatsvergleich um 0,2 % steigen würde.

Unter Ausschluss volatiler Lebensmittel- und Energiepreise stieg der sogenannte Kern-CPI im Jahresvergleich um 5,9 % und im Monatsvergleich um 0,3 %, gegenüber den jeweiligen Schätzungen von 6,1 % und 0,5 %.

-John Melloy, Jeff Cox

Futures springen nach CBI-Bericht

Investoren jubelten Kühler als erwarteter Inflationsbericht, Dow-Futures stiegen um 400 Punkte. Nasdaq 100-Futures legten um mehr als 2 % zu, was bedeutet, dass der technologielastige Nasdaq Composite seine Verluste bei frühen Marktoptionen am Dienstag ausgleichen könnte.

Auf dem Rentenmarkt fielen die Renditen von Staatsanleihen nach dem Bericht.

-Jesse Pound

Die Futures stiegen vor dem CBI-Bericht

Kurz vor dem CBI-Bericht wurden Futures auf ihren Morgengewinnen aufgebaut.

Futures für den Dow Jones Industrial Average stiegen um 101 Punkte oder 0,3 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,4 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,5 %.

-Jesse Pound

Eine invertierte Zinskurve „erblindet“, sagt Novograds

Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital, sagte auf „Squawk Box“, dass er die Renditekurve von US-Staatsanleihen als Schlüsselindikator dafür betrachte, was als nächstes auf den Märkten passieren könnte.

„Das Attraktivste ist die 2-10-Vertikale“, sagte Novogratz. „Zwischen 2 und 10 flacht die Kurve auf minus 50 Basispunkte ab. Sie gehen zurück [50] Im Laufe der Jahre hat es ihn nur einmal in den 70er Jahren gegeben. Irgendwann wird es kippen und ich denke, das wird der große Wendepunkt sein.“

Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.

Wenn die 2-jährige Treasury-Rendite höher gehandelt wird als die 10-jährige Rendite, sehen viele an der Wall Street dies als starken Rezessionsindikator. Am Mittwoch lag die 2-jährige Rendite bei 3,278 % und die 10-jährige bei 2,803 %.

Novograds sagte, er glaube, dass die Anleger zu zuversichtlich in die zukünftige Ausrichtung der Federal Reserve seien, was einer der Gründe sein könnte, warum die langfristigen Zinsen unter den kurzfristigen Zinsen gehandelt werden.

– Jesse Pound

Goldman Sachs senkt die Goldprognose

Goldman Sachs hat seine Goldprognose gesenkt und erklärt, es habe überbewertet, wie stark Rezessionsängste die Preise anheben werden.

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Das Unternehmen erwartet nun, dass Gold in den nächsten drei Monaten durchschnittlich 1.850 $/toz erreichen wird, bevor es für den Rest des Jahres leicht auf 1.950 $/toz steigen wird.

Die neuen Prognosen liegen bei 2.500 $/toz gegenüber der vorherigen 12-Monats-Prognose. Das Unternehmen sagte, es habe dieses Ziel erreicht, nachdem es sich angesehen hatte, wie Gold in den letzten 20 Jahren gehandelt wurde, und stellte fest, dass Rezessionsrisiken im Zusammenhang mit Straffungszyklen zuvor ein wichtigerer Treiber waren als die Realzinsen.

„Während wir erwartet hatten, dass die Nominalzinsen aufgrund der Fed-Erhöhungen steigen würden, erwarteten wir nicht, dass die Inflationserwartungen nach dem Scheitern der mittelfristigen Erzählung und höheren anhaltenden Inflationsüberraschungen so stark sinken würden“, schrieb Goldman in einer Mitteilung an Kunden.

„Unter dem Strich wird die taktische Richtung von Gold im aktuellen Umfeld einer straffen Politik und anhaltender Rezessionssorgen durch Änderungen der Prioritäten der Zentralbankmaßnahmen zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsunterstützung bestimmt“, fügte das Unternehmen hinzu.

US-Gold-Futures wurden am Mittwoch bei 1.811,40 $/oz gehandelt.

– Pippa Stevens

Der Markt ist möglicherweise überkaufter als der CPI

Laut dem technischen Strategen von BTIG, Jonathan Grinsky, könnte die jüngste Markterholung die Aktien dem Risiko eines Rückzugs gegenüber den VPI-Werten vom Mittwoch aussetzen.

In einer Mitteilung an Kunden am Dienstagabend sagte er, dass die Aktien seit den CBI-Berichten dieses Jahr einige negative Bewegungen gemacht haben und dass die Positionierung vor dem Bericht ein Schlüsselfaktor für die Reaktion des Marktes zu sein scheint.

„Am Ende des Tages weiß niemand, wie hoch diese Zahl sein wird oder wie der Markt auf diese Zahl reagieren wird, aber unserer Ansicht nach sind die Dinge überkauft, was dem Markt Spielraum gibt, die Zahl nach unten zu verschieben“, schrieb Krinsky. .

– Jesse Pound

Elon Musk verkauft Tesla-Aktien

Musks Plan, Twitter zu kaufen, hat politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt beunruhigt.

Joe Kapitän | Reuters

Elon Musk Verkauf von Tesla-Aktien im Wert von etwa 6,88 Milliarden US-Dollar – obwohl er Anfang dieses Jahres sagte, dass er „nicht mehr plant, TSLA zu verkaufen“.

Der Tesla-CEO hat laut einer Reihe von Finanzunterlagen am Dienstagabend 7,92 Millionen Aktien des Elektrofahrzeugunternehmens verkauft. SEC-Einreichungen zeigen, dass die Transaktionen zwischen dem 5. und 9. August stattfanden. Tesla hielt seine jährliche Aktionärsversammlung am 4. August ab.

Anfang dieses Jahres sagte Musk in den sozialen Medien, dass er nicht plane, Tesla-Aktien nach dem 28. April zu verkaufen. Der milliardenschwere Investor befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Twitter, dem er zugestimmt hat, es für rund 44 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

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Aktien von Tesla stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel um 2 %; Twitter stieg um 4 %.

-Sara Min

Europäische Aktien gemischt vor der wichtigsten US-Inflationsachse

Die europäischen Märkte waren am Mittwochmorgen gemischt, als globale Investoren auf einen wichtigen US-Inflationsdruck warteten.

Paneuropäisch Stoxx 600 Der späte Morgen war ungefähr flach. Reise- und Freizeitaktien stiegen um 1,3 %, während Gesundheitsaktien um 0,8 % fielen.

An der Datenfront in Europa lag die Verbraucherpreisinflation in Deutschland im letzten Juli bei 7,5 % im Jahresvergleich und 0,9 % im Monatsvergleich, wie offizielle Zahlen am Mittwoch zeigten, was in etwa den Erwartungen entsprach.

Die Gewinne sind der Haupttreiber der einzelnen Aktienkursbewegungen in Europa. Die großen Unternehmen Ahold Delhaize, ABN AMRO, E.On, TUI Group, Metro, Deliveroo, Prudential und Aviva berichteten am Mittwoch vor der Glocke.

– Elliot Smith

Chinas Verbraucherpreise erreichten ein Zweijahreshoch, als die Schweinefleischpreise wieder anzogen

Kunden kaufen Schweinefleisch auf einem Lebensmittelmarkt in Shanghai, China. Der Preis für Schweinefleisch, ein Grundnahrungsmittel in China, stieg laut offiziellen Daten im Juli 2022 um 20,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Kilai Shen | Bloomberg | Gute Bilder

Laut am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Daten erreichte Chinas Verbraucherpreisindex im Juli ein Zweijahreshoch, als die Schweinefleischpreise wieder stiegen.

Die Schweinefleischpreise stiegen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 20,2 %, was den Daten von Wind Information zufolge den ersten Anstieg seit September 2020 darstellt.

Darüber hinaus verzeichneten die Schweinefleischpreise ihren größten monatlichen Anstieg – ein Plus von 25,6 %. Bian Shuang, Analyst für Agrarrohstoffe bei Nanhua Futures, sagte in einer Erklärung, dass die Zurückhaltung der Landwirte beim Verkauf – in der Hoffnung auf höhere Preise in der Zukunft – zum Anstieg der Schweinefleischpreise beigetragen habe.

Lebende Schweineproduzenten arbeiten jetzt mit Gewinn, sagte Pian und deutete an, dass ein Angebot kommen wird. Zwei bevorstehende chinesische Feiertage im September und Oktober werden dazu beitragen, die Verbrauchernachfrage nach Schweinefleisch zu stützen, sagte er.

Jedoch, Inflationsdaten am Mittwoch Dies spiegelt weiterhin die schwache Nachfrage in Chinas Wirtschaft wider.

Laut den von Reuters befragten Analysten stieg der Verbraucherpreisindex im Juli um 2,7 % und verfehlte damit die Erwartungen für einen Anstieg um 2,9 %. Außerdem stieg die Tourismuspreiskomponente trotz Sommerferien im Juli nur um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr.

– Lee Ying Shan und Evelyn Cheng

Goldman, BofA und Barclays nennen ihre Top-Verbraucheraktien

Marktbeobachter suchen im Juli-Inflationsbericht – der später heute veröffentlicht werden soll – nach Hinweisen darauf, was die Federal Reserve bei ihrer Sitzung im September als nächstes tun wird.

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Vor der Veröffentlichung des Berichts Die Umfrage wurde von CNBC Pro Wall Street Research durchgeführt Investmentbanken achten auf Anzeichen einer Verbraucherschwäche und finden ihre Ratschläge, wie sich Anleger in diesem Umfeld positionieren sollten.

Erfahren Sie mehr darüber, was Analysten für verbraucherbezogene Aktien bei Goldman Sachs, Bank of America und Barclays lieben.

-Javier Ong

Regionale Zentralbankchefs sprechen morgen

Zusätzlich zum Verbraucherpreisindexbericht vom Mittwoch werden die Märkte Fedspeak von zwei regionalen Bankführern verdauen. Sie könnten zusätzliche Einblicke in die Aussichten der Fed und das Ausmaß zukünftiger Zinserhöhungen geben, insbesondere bei der Sitzung im September.

Charles Evans, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, wird am Mittwoch um 11:00 Uhr an der Drake University in Des Moines, Iowa, sprechen.

Später wird der Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, in der Aspen Economic Strategy Group vor einem Panel über die Rezession sprechen.

-Carmen Reinicke

Der Headline CPI-Bericht kann zeigen, dass sich die Inflation abgekühlt hat

Käufer in einem Lebensmittelgeschäft in San Francisco, Kalifornien, USA, Montag, 2. Mai 2022.

David Paul Morris | Bloomberg | Gute Bilder

Juli Inflationsbericht Kann zeigen, dass sich die Preise abgekühlt haben – Das zumindest erwarten Ökonomen und Investoren.

Die Schätzungen der Ökonomen für den Juli-Bericht zeigten laut Dow Jones, dass der Verbraucherpreisindex nur um 0,2 % gestiegen ist, verglichen mit 1,3 % im Juni. Dies würde die Verbraucherinflation im Jahresvergleich auf 8,7 % im Juli bringen, niedriger als die 9,1 % im Juni.

Wenn der Wert niedriger ist als im letzten Monat, kann dies darauf hindeuten, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben und beginnen, uns in die richtige Richtung zu bewegen. Dies wird Aufschluss darüber geben, wie aggressiv die Federal Reserve die Zinsen vorantreibt.

-Carmen Reinicke

Coinbase, Roblox handelt nach Geschäftsschluss nach unten

Die Aktien von Coinbase und Roblox machten nach dem Handel am Dienstag einige große Bewegungen, nachdem sie Gewinne gemeldet hatten, die die Erwartungen der Wall Street nicht erfüllten.

Coinbase fiel später um mehr als 5 % Einkommensnachweis Das Quartal verzeichnete einen Verlust, der größer als erwartet war, und das Unternehmen verfehlte die Umsatzschätzungen.

Roblox fiel nach dem Verschwinden um mehr als 16 % Über Umsatz und Ergebnis. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen nur 52,2 Millionen durchschnittliche aktive Benutzer pro Tag, verglichen mit 54,1 Millionen im Vorquartal.

-Carmen Reinicke

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