Einwöchige Zinserhöhungen ab 2020 haben Aktien für einen steilen Absturz gesorgt

  • Alle außer BOJ wandern
  • Die Aktien werden sinken, wenn die wirtschaftlichen Risiken zunehmen
  • Der Yen rutscht ab, da die BOJ-Politik unverändert bleibt

SINGAPUR, 17. Juni (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte steuerten auf die schlimmste Woche seit der Epidemie der Märkte im März 2020 zu, als steigende Zinsen in den USA und Großbritannien und ein überraschender Stopp die Anleger an den Rand des zukünftigen Wirtschaftswachstums brachten.

Die Bank of Japan veröffentlicht am Freitag, der einzigen Woche in Folge, in der die Geldpreise weltweit gestiegen sind, und hält an einem 10-Jahres-Renditerückgang auf Null fest. Weiterlesen

Der Yen fiel im volatilen Handel um mehr als 1 % auf 133,88 gegenüber dem Dollar. US-Futures unternahmen einen Aufschwungversuch und chinesische Aktien legten zu, aber sie sahen sich einer Woche voller Verluste gegenüber und befürchteten, dass Zinserhöhungen das Wachstum jahrelang dämpfen würden.

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Breiter Index des MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) Der ASX 200 wurde zum Verkauf in Australien abgeschleppt (.AXJO) Um 1,8 % gesunken. Nikkei von Japan (.N225) Er fiel um 1,7 % auf einen wöchentlichen Rückgang von fast 7 %.

Die S&P 500-Futures sind um 0,8 % und die Nasdaq 100-Futures um 1 % gestiegen, aber sie sind für diese Woche immer noch deutlich unter Wasser.

EuroSTOXX 50-Futures stiegen um 1 % und FTSE-Futures stiegen um 0,5 %.

Vincent Mortier, Chief Investment Officer bei Amundi, Europas größtem Finanzverwalter, sagte: „Wir treten in eine schwierige Phase des Regimewechsels ein, weil die Risiken des Wirtschaftswachstums bereits zum Hintergrund der heißen Inflation hinzukommen.

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„Die aktuelle Neubewertung nimmt dem Markt den größten Teil der Überbewertung ab, aber die aktuellen Niveaus sind anfällig für jeden Rückgang der Fundamentaldaten der Unternehmen.“

Globale Aktien (.MIWD00000PUS) Er ist bisher um 5,7 % pro Woche gefallen, der steilste wöchentliche prozentuale Rückgang seit mehr als zwei Jahren.

Einweg

Anleihen und Münzen zitterten nach einer Achterbahnwoche. In den letzten Sitzungen hat sich der Dollar von einem 20-Jahreshoch zurückgezogen, ist aber nicht weit gefallen und bereit, die Woche reibungslos zu beenden.

Der Sprung des Schweizer Frankens in dieser Woche verursachte weitere Belastungen, da er als Finanzwährung verwendet und oft in Dollar umgewandelt wurde, bevor er in Besserverdiener umgewandelt wurde – was bedeutet, dass der Dollar verkaufen würde, wenn der Handel auf den Kopf gestellt würde.

Der Greenback war am Freitag fest und ohne den Anstieg gegenüber dem Yen stieg der Euro um etwa 0,3 % auf 1,0518 $ und der Aussie um 0,5 % auf 0,7012 $.

„Der Weg zu geringerem Widerstand führt über niedrigere Aktien und höhere Dollars“, sagte Brent Tonelli von Spectra Markets. „Weder die Zentralbank noch wir wissen, wohin die Inflation geht.“

Die Zentralbank, die Schweizer Zentralbank und die Bank of England kündigten diese Woche eine Erhöhung um 25 Basispunkte an. Es war kleiner als erwartet, veranlasste die Gilden jedoch, ausverkauft zu sein und zu wetten, dass zukünftige Wanderungen dichter und schneller kommen würden. Weiterlesen

„Wenn eine Zentralbank nicht aggressiv vorgeht, werden Rendite- und Risikopreise die Zinserhöhung auf der Straße erhöhen“, sagte John Briggs, ein Stratege am Nordwestmarkt.

„Da das Tempo der globalen Zentralbankpolitik überall gleich ist, könnten sich die Märkte weiterhin an die Aussichten für höhere globale Leitzinsen anpassen.“

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Das Pfund Sterling stieg am Donnerstag um 1,4 % und hielt seine Gewinne bis Freitag, bevor es in eine stabile Woche überging. Die zweijährigen Gilden stiegen am Donnerstag um 18 Basispunkte auf 2,143 %.

US-Arbeits- und Wohnungsdaten vom Donnerstag zeigten enttäuschende Einzelhandelszahlen, Sorgen, die den Dollar treffen und dem Finanzministerium helfen. Weiterlesen

Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen fielen über Nacht um fast 10 Basispunkte, stiegen aber am Morgen in Asien auf 3,2313 %. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.

Bevor sich die Preise stabilisierten, forderten Wachstumsängste einen Tribut von niedrigen Reisepreisen. Rohöl der Sorte Brent lag bei 119,70 Dollar pro Barrel. Gold lag bei 1.844 USD je Unze und Bitcoin bei 20.700 USD.

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Bericht von Tom Westbrook; Lincoln Feast bearbeiten.

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