US-Aktien rutschen ab, wenn die Renditen steigen, Fed nimmt dies zur Kenntnis

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  • Fed taucht über breiteren Märkten auf, Dollar steigt
  • Öl fällt aufgrund von Nachfragesorgen, US-Bahnstreik abgewendet
  • Die Renditen von Staatsanleihen steigen, wenn Öl und Gold fallen

NEW YORK, 15. September (Reuters) – Die Wall-Street-Indizes waren während der Sitzung am Donnerstag nach einem glanzlosen Start fest im Minus, während die Anleiherenditen stiegen, als die Anleger die Wirtschaftsdaten verdauten.

Öl-Futures fielen um mehr als 3 % aufgrund von Nachfragebedenken und einer vorläufigen Einigung zur Abwendung eines US-Schienenstreiks sowie der anhaltenden Stärke des US-Dollars aufgrund der Erwartung einer großen US-Zinserhöhung. Weiterlesen

Die US-Einzelhandelsumsätze erholten sich im August unerwartet, als die Amerikaner von niedrigeren Benzinpreisen profitierten, mehr Kraftfahrzeuge kauften und mehr Lebensmittel aßen, wie Wirtschaftsdaten zeigten. Aber die Daten für Juli wurden nach unten revidiert, anstatt einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze zu zeigen, wie zuvor berichtet.

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Unabhängig davon teilte das Arbeitsministerium mit, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 10. September auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen seien. Weiterlesen

Die Anleger erwarten allgemein eine ernsthafte Zinserhöhung nach der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) nächste Woche, warten aber nervös auf die Hinweise des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu künftigen politischen Schritten, sagte Quincy Krosby, globaler Chefstratege bei LPL Financial.

„Der Markt bleibt aktiv, da er weiß, dass die Fed-Sitzung nächste Woche stattfindet. Während sich die Teilnehmer einig sind, dass eine Anhebung um 75 Basispunkte wahrscheinlich ist, sind sie besorgt über den vorherigen Kommentar und die Äußerungen des Vorsitzenden Powell in seiner Pressekonferenz“, sagte Crosby.

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Dow Jones Industriedurchschnitt (.DJI) 173,07 Punkte oder 0,56 % auf 30.962,02; S&P500 (.SPX) Der Nasdaq Composite verlor 44,69 Punkte oder 1,13 % auf 3.901,32. (.IXIC) 167,32 Punkte oder 1,43 % niedriger bei 11.552,36.

Das MSCI-Maß für Aktien auf der ganzen Welt (.MIWD00000PUS) Aktien aus Schwellenländern fielen im Berichtszeitraum um 0,96 % (.MSCIEF) 0,57 % verloren.

Aktien, Anleihen und Währungen zeigten dem Markt am Donnerstag, „dass es ein wachsendes Gefühl gibt, dass die Fed nächste Woche aggressiver steigen wird“, sagte Scott Lautner, Chief Investment Officer bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.

Lautner wies insbesondere auf den immer noch starken Arbeitsmarkt hin und sagte: „Die heute veröffentlichten Wirtschaftszahlen haben der Situation einen Bogen gemacht.“

Die Renditen von Staatsanleihen erreichten innerhalb von zwei Jahren neue 15-Jahres-Höchststände, nachdem Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Arbeitslosenansprüchen eine widerstandsfähige Wirtschaft zeigten, was der Zentralbank genügend Spielraum gab, die Zinssätze aggressiv anzuheben.

Der Spread zwischen den Renditen 2- und 10-jähriger Staatsanleihen weitete sich weiter auf -41,4 Basispunkte aus, verglichen mit -13,0 Basispunkten vor einer Woche.

10-jährige Benchmark-Anleihen stiegen am späten Mittwoch um 4,5 Basispunkte auf 3,457 % von 3,412 %. Die 30-jährige Anleihe fiel um 5/32 von 3,469 % auf eine Rendite von 3,4779 %. Die 2-Jahres-Anleihe fiel zuletzt am 32.5. von 3,782% auf 3,8646%.

„In diesem Teufelskreis werden die Daten weiterhin robust sein, was auf eine Zentralbank hindeutet, die ihre Politik sicherlich fortsetzen und weiter straffen wird“, sagte Subatra Rajappa, Leiter der US-Zinsstrategie bei der Societe Generale in New York.

Ebenfalls dämpfend für die Anlegerstimmung am Donnerstag war die Einschätzung der Weltbank, dass die Welt auf eine globale Rezession zusteuern könnte, da die Zentralbanken auf der ganzen Welt gleichzeitig die Zinssätze erhöhen, um die stagnierende Inflation zu bekämpfen. Weiterlesen

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Unter den Währungen notierte der Dollar gegenüber dem Yen leicht höher, während der Schweizer Franken gegenüber dem Euro den stärksten Stand seit 2015 erreichte. Weiterlesen

Der Dollarindex, der den Greenback gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, stieg um 0,091 %, während der Euro um 0,18 % auf 0,9995 $ stieg.

Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback um 0,19 % auf 143,44 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,1469 $ gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,57 % an diesem Tag entspricht.

Die Befürchtungen eines Streiks der US-Eisenbahnarbeiter vor einem vorläufigen Tarifvertrag stützten die Ölpreise am Mittwoch angesichts von Versorgungsbedenken. Darüber hinaus sagte die Internationale Energieagentur (IEA) diese Woche, dass das Wachstum der Ölnachfrage im vierten Quartal aufhören werde.

US-Rohöl fiel um 3,82 % auf 85,10 $ pro Barrel, während Brent um 3,46 % auf 90,84 $ fiel.

Gold fiel auf den niedrigsten Stand seit April 2021 und wurde von niedrigeren US-Treasury-Renditen und einem festeren Dollar getroffen, da Wetten auf eine weitere massive Zinserhöhung der Zentralbank die Attraktivität des Goldbarrens untergruben.

Kassagold fiel um 1,9 % auf 1.664,46 $ je Unze. US-Gold-Futures fielen um 2,02 % auf 1.662,30 $ je Unze.

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Zusätzliche Berichterstattung von Herbert Lash in New York, Mark Jones in London, Stefano Repado in Mailand, Tom Westbrook in Singapur und Wayne Cole in Sydney; Redaktion von Kirsten Donovan und Jonathan Otis

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.

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